故事产生 在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了放荡 庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都四周 的一座山上建立一座宫殿。山上世代在今生 活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下本地 居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。 于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投鸩杀 害Kuzco夺取王位，但她的追随 Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco酿成 了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的乡村 。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的资助 下展开了还击 ！