天下第一剑客盖聂（刘钦配音），带着已故挚友的儿子荆天明（冯骏骅配音），一路颠沛流离，只为了回避秦王的追杀。在以一人之力击退了秦王派出的三百骑兵之后，荆天明在盖聂的身上看到了真正的侠肝义胆。此事传到宫墙之内，秦王震怒，命令宰相李斯（游军配音）必定要将他们两人除之尔后快，于是，李斯找到了盖聂曾经的同门师兄手下败将卫庄（吴磊配音），想借他之手，完成自己的使命。　　卫庄派出了手下四大天魔王一路袭击盖聂，而盖聂和荆天明则获得了少羽（沈达威配音）、高月（黄怡晴配音）和墨家众人的大力相助，屡屡死里逃生。最终，卫庄将盖聂一行人逼至绝境，只为了能够再同他比试一场。